Nouvelle opération d’envergure pour Simon Tiemtoré et Lilium Capital Group. Le groupe financier dirigé par l’homme d’affaires burkinabè a contribué, aux côtés de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, à structurer et exécuter un mandat financier global d’un milliard de dollars pour Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals (DPRP). Sur cette enveloppe, 600 millions de dollars ont déjà été mobilisés à travers un placement privé, tandis que 400 millions de dollars sont prévus pour accompagner l’introduction en bourse envisagée de la raffinerie. Une opération qui confirme le positionnement croissant de Lilium Capital sur les grandes transactions financières africaines.
Le Burkinabè Simon Tiemtoré, une nouvelle fois au cœur d’une opération financière majeure à l’échelle du continent. À travers Lilium Capital Group, le financier burkinabè confirme la capacité de son institution à structurer des opérations complexes et à mettre en relation de grands actifs africains avec des investisseurs institutionnels et les marchés internationaux.
Le défi est de taille. Lilium Capital Group et Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, dirigé par Benedict Oramah, ancien patron d’Afreximbank, ont été mandatés par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE en qualité de co-conseillers financiers et d’agents de structuration pour Global Africa. Le mandat porte sur un montant total d’un milliard de dollars.
Une première tranche de 600 millions de dollars a déjà été exécutée dans le cadre du placement privé de DPRP, via Pan-African Refinery Investment SPV, une entité de Lilium Capital Group. Une seconde composante de 400 millions de dollars doit accompagner l’introduction en bourse envisagée de la raffinerie, opération pour laquelle Lilium Capital Group est également mandaté.
Lilium Group monte le curseur
La réalisation de cette première tranche constitue un marqueur important pour Lilium Capital Group. Elle traduit, au-delà du montant de l’opération, la capacité du groupe à concevoir des mécanismes de financement adaptés à des actifs stratégiques et à mobiliser des capitaux à grande échelle.
Le mandat global atteint ainsi un milliard de dollars en intégrant les 400 millions de dollars prévus pour soutenir l’IPO, c’est-à-dire l’introduction en bourse envisagée de DPRP. L’opération place donc Lilium Capital au centre du financement d’un des projets industriels les plus emblématiques du continent. A terme, elle constituera la preuve que des financiers africains sont en mesure de mener avec succès un pareil montage, jadis apanage des grandes banques occidentales. C’est encore l’Afrique qui gagne.
Cette intervention intervient dans un contexte où les grandes entreprises africaines cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de financement et à accéder aux marchés internationaux de capitaux.
Aliko Dangote apprécie
Le président-directeur général de Dangote Industries Limited, Alhaji Aliko Dangote, considère la réussite du placement privé comme un signal particulièrement important pour la raffinerie et pour les marchés financiers africains.
«Il s’agit d’un jalon important pour DPRP et pour les marchés de capitaux africains. La finalisation réussie du placement privé, conjuguée à l’engagement de prise ferme de 400 millions de dollars fourni par Pan-African Refinery Investment SPV en soutien à l’IPO envisagée, témoigne de la confiance accordée au rôle stratégique de la raffinerie», souligne M. Dangote.
Le patron du groupe Dangote met également en avant le travail réalisé par les deux conseillers financiers pour élargir la base des investisseurs susceptibles de participer à cette opération.
«Le travail réalisé par Marob Strategies et Lilium Capital a également créé une plateforme permettant une participation plus large des fonds souverains africains et caribéens, des gouvernements et des investisseurs institutionnels à travers Global Africa», a révélé celui qui fait la fierté de l’Afrique dans le monde des affaires à l’international.
Benedict Oramah, fier du travail de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd
Pour le professeur Benedict Okey Oramah, président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, et ancien président d’Afreximbank la réussite de l’opération témoigne également de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les grandes transactions africaines.
«En tant que président, je suis très fier du travail accompli par l’équipe dirigeante de Marob Strategies pour mener cette opération à son terme. Marob Strategies se concentre désormais sur une distribution rigoureuse à travers Global Africa et engage des discussions avec des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs éligibles», a affirmé le professeur Oramah.
Il estime que l’intérêt suscité par cette opération constitue un indicateur encourageant pour l’avenir des marchés financiers du continent.
«Le niveau d’intérêt confirme l’appétit pour des opérations de marchés de capitaux pilotées par des acteurs africains, qui offrent aux investisseurs un accès à des actifs transformateurs sur le continent. Le succès de cette opération ouvre la voie à de nombreuses autres transactions de ce type à l’avenir», a souligné le président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd.
Simon Tiemtoré: «rapprocher les opportunités africaines des investisseurs et marchés internationaux»
À la tête de Lilium Capital Group, Simon Tiemtoré présente cette opération comme une illustration de la vocation de son institution: rapprocher les opportunités africaines à fort potentiel des investisseurs institutionnels et des marchés internationaux.
Selon lui, «ce mandat traduit l’engagement de Lilium Capital à mettre en relation des opportunités africaines de premier plan avec des investisseurs institutionnels à travers Global Africa et les marchés internationaux».
Pour le financier burkinabè, l’enjeu dépasse la seule dimension financière de l’opération. La mobilisation de capitaux pour des infrastructures stratégiques doit, selon l’homme d’affaire burkinabè et patron de Vista Group, contribuer directement à l’industrialisation et à la transformation économique du continent.
«En mobilisant des capitaux à long terme pour des actifs stratégiques tels que la raffinerie de pétrole Dangote, nous contribuons à soutenir l’industrialisation, à renforcer les marchés de capitaux et à favoriser une croissance économique durable à travers le continent». Foi de celui qui a toujours cru à une Afrique qui gagne.
Simon Tiemtoré réaffirme également l’ambition de son groupe de demeurer dans cette dynamique. «Nous sommes fiers d’accompagner DPRP dans cette opération majeure et nous nous réjouissons de mobiliser des capitaux pour d’autres projets transformateurs créateurs de valeur durable pour l’Afrique», a noté, avec sa conviction légendaire le patron de Lilium Capital et de Vista Group.
Lilium Capital, jouer dans la cour de la finance internationale
En rappel, cette opération intervient au moment où les besoins de financement des infrastructures et des grands projets industriels africains se comptent en dizaines de milliards de dollars. Elle illustre parallèlement l’émergence d’acteurs financiers africains capables de participer à des transactions de dimension internationale.
Pour Lilium Capital Group, l’étape des 600 millions de dollars déjà exécutée et le mandat global d’un milliard de dollars, constituent une nouvelle démonstration de sa maîtrise reconnue dans la structuration financière, la mobilisation de capitaux et l’accompagnement des grandes entreprises africaines.
La raffinerie Dangote représente, à cet égard, un actif stratégique. Sa capacité à approvisionner le marché nigérian et à desservir les marchés régionaux participe aux ambitions de sécurité énergétique, de réduction de la dépendance aux importations et d’industrialisation du continent.
À travers ce mandat, Simon Tiemtoré et Lilium Capital Group renforcent ainsi leur positionnement comme passerelle entre les grands projets africains et les capitaux institutionnels de long terme. Une dynamique qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opérations d’envergure.
Avec le dossier Dangote, Simon Tiemtoré appose une nouvelle signature de son ambition pour la finance africaine: faire émerger des champions capables de structurer des opérations internationales et de canaliser les capitaux vers les projets qui façonnent l’avenir du continent. Pour Lilium Capital, le milliard de dollars de ce mandat apparaît ainsi moins comme un aboutissement que comme une étape supplémentaire dans une stratégie panafricaine de mobilisation des capitaux au service de la transformation économique.
Par Valentin SOMANDE
